9月6日，中国工商银行、中国农业银行发布公告称，拟通过向特定对象发行A股股票的方式补充核心一级资本，合计募集资金规模不超过2600亿元。
根据《中国工商银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为财政部、中国烟草、上海烟草、云南中烟、湖南中烟和湖南烟草。财政部拟认购金额为700亿元，中国烟草拟认购金额为100亿元，上海烟草拟认购金额为50亿元，云南中烟拟认购金额为50亿元，湖南中烟拟认购金额为50亿元，湖南烟草拟认购金额为50亿元，认购金额将按照监管机构最终批复的募集资金规模确定。
工商银行称，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的价格原则上不低于定价基准日前20个交易日该行A股股票交易均价（按“进一法”保留两位小数）。最终发行价格将在该行发行申请获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由该行董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求并结合市场情况确定。
工商银行表示，截至6月30日，该行核心一级资本充足率13.21%，一级资本充足率14.43%，资本充足率18.57%，均满足监管最低要求。然而受利率市场化深化、息差收窄影响，该行内源性资本积累速度放缓；同时在全球系统重要性银行（G-SIBs）升组后，该行将面临更加严格的附加资本要求。
“通过本次发行募集资金补充核心一级资本，可进一步增厚本行资本缓冲，优化资本结构，巩固稳健经营态势，为应对潜在风险、实现长期可持续发展奠定资本基础。”工商银行称。
根据《中国农业银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为财政部、中国烟草及其有关子公司江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草和双维投资。
其中，财政部拟认购1300亿元，中国烟草拟认购100亿元，江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草各认购50亿元，北京烟草认购30亿元，双维投资认购20亿元。本次发行的定价基准日为发行期首日。中国农业银行本次向特定对象发行A股股票的价格原则上不低于定价基准日前20个交易日该行A股股票交易均价（按“进一法”保留两位小数）。
农业银行表示，本次发行将提高该行各级资本充足率水平。以农业银行截至6月30日的数据为基准进行静态测算，按照募集资金总额1600亿元，不考虑发行费用，假设发行前后风险加权资产总额保持不变，本次发行后，该行核心一级资本充足率将从10.80%提升至11.41%，一级资本充足率将从12.59%提升至13.20%，资本充足率将从17.50%提升至18.11%。
盈富优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
